正道資産

2020年7月(yuè)31日，杭州正道資産2020年中工作會議(yì)于浙江杭州西湖山莊召開，公司高(gāo)管、各部門負責人(rén)及業務骨幹均到場(chǎng)參加，會議(yì)由公司副總經理(lǐ)王榀女(nǚ)士主持。

本次會議(yì)，各部門負責人(rén)就公司2020年上半年工作開展狀況進行了(le)回顧總結，客觀地分(fēn)析工作中存在的(de)問題與不足，并提出2020年下(xià)半年的(de)重點工作計劃及改進措施。

會上，戰略發展部負責人(rén)劉珺女(nǚ)士對(duì)公司新的(de)戰略布局進行了(le)講解。公司在上半年針對(duì)超高(gāo)淨值客戶需求，推出家族信托财富管理(lǐ)服務并已取得(de)初步成效，截止目前累計簽約金額超過1億元，下(xià)半年将在此基礎上進一步深化(huà)完善。另外，公司将依托專業能力和(hé)現有業務基礎，推出“普悅資本”服務品牌，以投資研究、财富管理(lǐ)、高(gāo)端交流爲主要方向，緻力于爲客戶提供更好的(de)投資和(hé)财富管理(lǐ)服務。

針對(duì)以上内容，參會人(rén)員(yuán)本著(zhe)認真負責的(de)态度進行了(le)業務探討(tǎo)，從公司當前發展的(de)實際情況出發，暢所欲言，進言獻策，共同籌劃公司的(de)美(měi)好未來(lái)。

随後，公司業務總監俞雷文先生發表講話(huà)。俞總對(duì)公司團隊的(de)專業性和(hé)敬業精神表示了(le)高(gāo)度贊揚，也(yě)對(duì)公司在今年上半年業績繼續保持逆勢增長(cháng)表示肯定和(hé)鼓勵。俞總說，這(zhè)份成績和(hé)良好的(de)發展态勢來(lái)之不易，要倍加珍惜。最後，俞總指出，在業務發展的(de)同時(shí)，要加強完善信息披露等提升客戶體驗的(de)工作，并對(duì)此提出了(le)中肯建議(yì)。

會議(yì)最後環節，針對(duì)公司過去三周年的(de)經營情況和(hé)未來(lái)發展方向，公司董事長(cháng)葉大(dà)志先生作了(le)重要發言。葉總說，今年是公司開始運營三周年，面對(duì)跌宕的(de)市場(chǎng)環境，公司始終保持了(le)持續穩健增長(cháng)。經過三年的(de)努力，公司已初步形成以地産基金爲核心，以醫療健康、文化(huà)教育爲兩翼，聚焦于消費升級領域的(de)行業布局，建立了(le)适合業務發展的(de)投資風控組織體系，積累了(le)數百位高(gāo)淨值個(gè)人(rén)和(hé)機構客戶群體，實現了(le)從“零”到”一”的(de)轉變，爲公司未來(lái)的(de)發展奠定了(le)紮實的(de)基礎。

三年來(lái)，公司已經完成了(le)組合投資基金、房(fáng)地産基金、醫療健康基金、能源基金等多(duō)種類别基金的(de)産品備案，實際投資金額超過60億元，截止目前全部産品運行良好；爲投資人(rén)獲取的(de)平均年化(huà)回報率超10%，實際繳納稅收超5000萬元，實現了(le)客戶、員(yuán)工、公司、社會效益的(de)和(hé)諧共赢。這(zhè)些成績的(de)取得(de)，是我們堅持“戰略引領，區(qū)域布局，行業聚焦，風控優先”發展理(lǐ)念的(de)結果，是我們堅持不追風口、不逐熱(rè)點，堅守自己能力圈業務原則的(de)結果，是我們堅持一切以客戶利益爲中心，堅守風險底線思維的(de)結果。

葉總談到，随著(zhe)市場(chǎng)監管的(de)完善，私募基金行業正擺脫原來(lái)野蠻生長(cháng)、魚龍混雜(zá)的(de)狀态，進入相對(duì)良性的(de)發展局面。在這(zhè)種背景下(xià)，專業穩健、合規經營的(de)私募投資服務機構仍然具有較大(dà)發展空間。

面對(duì)百年未有之大(dà)變局的(de)國際環境，2020年上半年既有席卷全球的(de)疫情沖擊，也(yě)有國際政治格局的(de)深刻變化(huà)。作爲新三年的(de)開局之年，公司在業務發展上将繼續堅持“專業化(huà)投資，标準化(huà)産品，規範化(huà)運作，穩健型發展”的(de)發展理(lǐ)念，在經營上實現從“業務拓展”到“業務發展和(hé)組織優化(huà)并重”的(de)局面轉變，下(xià)半年著(zhe)重推進“投資研究，業務産品，風控運營，客戶服務”四大(dà)體系建設，提升專業能力，更好地爲客戶創造價值。

最後，葉總再次強調公司理(lǐ)念和(hé)人(rén)才隊伍建設的(de)重要性，并提出“正心，勤思，善行”的(de)核心理(lǐ)念。要求公司每一位員(yuán)工堅守服務客戶初心，強化(huà)客戶意識、學習(xí)意識、長(cháng)期意識、責任意識；主動學習(xí)思考，提升個(gè)人(rén)能力；堅持結果導向，持續爲客戶創造價值。